汽车线束行业竞争格局及发展趋势分析

一、汽车线束概述

1、定义及分类

汽车线束是汽车能源、各种信号运输的载体，将中央控制部件和汽车控制单元、电子电器执行单元、电器件连接在一起，构成汽车的电控系统，是汽车的血管和神经系统。若根据在汽车中的布局，线束可以分为：车身总成线束、发动机线束、仪表板线束、底盘线束、顶棚线束、门线束等。

2、对比

高压线束作为电动汽车上动力输出的主要载体，是整车性能和安全的关键零部件之一。新能源汽车系统包含了低压线束和高压线束，其中高压线束系统是电动化下的全新系统，取代了传统车的发动机线束，主要包括高压连接器、高压线缆、充电插座等。

二、汽车线束行业产业链

1、产业链

汽车线束产业的特点是劳动力密集、上游材料成本占比较高。由于线束包装难度大，运输成本高，所以往往线束厂会与汽车制造商产业集群；汽车线束具有定制化的特点，在车型开发初期汽车线束厂就会与整车厂协同开发。

汽车线束产业链

2、成本结构

从原材料成本占比来看，线束主要原材料为导线、护套和端子，导线中铜材占比最高。根据沪光股份招股书数据，线束原材料中导线、护套、端子占比分别为32.54%、20.53%和19.90%

三、汽车线束行业现状

1、市场规模

从汽车线束市场规模来看，2010年以来，中国汽车线束市场规模整体呈现上升趋势。随着新能源车市场不断发展，拉动了高压线束的需求，据沪光股份招股书显示，2021年中国汽车线束市场规模达到628亿元。

2、价格

线束价格方面，低档汽车、中档汽车、高档汽车线束平均价格分别为2500元、3500元以及4500元；新能源车由于新增高压线束，目前线束平均价格5000元。

四、汽车线束行业竞争格局

1、全球竞争格局

从行业竞争格局来看，线束行业为日韩、欧美等外资企业主导。相关数据显示，2021年全球汽车线束企业CR3为71%，分别为矢崎、住友和安波福，市场份额为别为30%、24%、17%。

2、主要企业

具体来看全球主要线束企业，莱尼、安波福、德科斯米尔配套大部分德系和美系品牌；日系品牌线束主要有日资线束厂商供应，如住友电气、矢崎等。部分外资企业和国内汽车零部件企业成立合资线束企业，配套上汽大众、一汽大众等合资企业，目前市占率普遍较低；国产线束企业以河南天海、上海金亭、柳州双飞以及昆山沪光为主，近年来持续开拓市场，市场占有率正逐渐提高。

3、重点企业分析

上海金亭、柳州双飞、沪光股份为国内汽车线束主要企业。根据各公司年报，2021年，上海金亭、柳州双飞、沪光股份分别实现营收12.82亿元、22.60亿元及24.48亿元。柳州双飞与沪光营收规模相近，但柳州双飞以商用车及小线束为主，利润率较低；昆山沪光主要向乘用车及新能源客户供应成套线束，单车价值量大，利润率较高。

五、汽车线束行业壁垒

线束行业主要进入壁垒有供应商资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒和管理壁垒，线束企业需在原材料采购、生产加工、市场开拓等方面加强综合管理、提高运营效率。

六、汽车线束行业发展趋势

1、高压线束打开新增量市场

近年新能源汽车渗透率加速提升。新能源电动车取消了发动机和发动机线束，通过电机驱动。燃油车通常使用12V电压，而新能源电动车通常使用400V或更高的驱动电压，低压线束无法满足动力传输需求。于是在低压线束的基础上，新能源车新增高压线束的需求，主要用在动力电池、驱动电机、车载充电机（OBC）、DC/DC转换器、高压配电盒、电动压缩机以及PTC上，是新增量市场。

2、国产替代进程加快

近几年，国内汽车市场快速发展，吉利、奇瑞、长城、长安、比亚迪等优秀国产品牌正逐渐崛起。自主品牌本土零部件采购率较高，为国产零部件企业带来发展机遇。随着同步开发和自主研发的能力的提升，加之成本优势和本地化服务优势，本土汽车零部件供应商在部分汽车零部件领域开始进口替代，我国汽车零部件行业正处于逐步实现国产替代的趋势之中。

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