工防连接器等元器件将迎来大爆发？工防行业迎来爆发期
近年来，工防板块持续增强，海兰信、江龙船艇停止上升，航空新技术、中航飞机、宇宙电器、宇宙发展等不断上升。
2020年市场环境复杂，各行业略低迷，但工防企业订单陆续释放，实现业绩整体增长。今年第三季度，工防板块上市公司实现营业收入1910.92亿元，比上年增长13.61%的归母纯利润149.92亿元，比上年增长33.40%。其中Q3工防业实现营业收入715.04亿元，比上年增长31.84%的母亲纯利润为54.67亿元，比上年增长44.13%。
2020年是十三五的收官之年，也是十四五计划开始之年。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第14个5年计划和2035年远景目标的建议》首次提出了2027年百年奋斗目标。因此，实现工防现代化建设目标期还有七年，十四五将是重要的执行阶段。
该防卫政策明确指出十四五规划中建设的重点内容:加快工防装备现代化，集中防卫技术自主创新、原创创新，加快战略尖端霸权技术发展，加快工防装备升级和智能工防装备发展。
加速预示着工防装备建设和现代化的迫切性。工防设备的建设周期一般在5年以上，很多预测工防行业将迎来3年的爆炸期，7年升级期的高景气时代。
与此同时，高端工防技术是国家科学技术硬实力的标志，是许多先进技术的发展源泉。再加上美国对我国科技领域的封锁升级，实现工防技术的突破和国产替代是未来的大方向。广发中证工防ETF基金经理霍华明认为，目前国际政治经济环境复杂多变，工防是国家必需品，国产替代势在必行。
因此，在十四五规划和国产替代结构布局下，工防装备建设需求激增，部分工防升级替代、信息化、智能化发展，大规模准备需求开放，工防集成电路、工防连接器等部件首次进入拐点，其中飞机、自动巡航产业链和工防信息化领域是近年来的主要增量市场。
工防电子元件是工防装备跨越式发展的基础支持，因此对这种产品的可靠性要求高，属于高端制造，行业准入壁垒高，技术难易度高，供应商多为寡头垄断，其中连接器供应商主要为中航光电、宇宙电器、宇宙电子。
据证券相关人士透露，十四五期间主要歼击机、直升机、运输机、教练机等机型从小批量走向大批量列装阶段，中航光电在所有机型上设置连接器，随着下游主战机型的释放量进入快速增长期。
宇宙电气设备作为国内工防连接器的领导者，市场占70%以上，一些继电器和电连接器在国内独家开发生产，在国内同行业具有明显优势。
工防连接器的市场需求约为400亿美元，其中50%集中在国内两大龙头企业，其他有资格的企业仍有很大的市场空间。工防连接器呈现的趋势是小型化、高稳定性。同时受应用场景影响，对质量和可靠性要求极高，技术壁垒和竞争壁垒高。如果连接器企业成功进入工防连接器领域，市场需求将帮助企业稳步上升。
十四五作为我国工防装备建设战略窗口期，在政策红利的刺激下，工防行业迎来了多个拐点。根据展望产业研究院的数据，随着中国工防电子产业链的发展，工防电子制造和工防电子技术的提高，中国工防电子产业迎来了发展的黄金期，预计2025年中国工防电子产业市场规模将达到5012亿元。
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